De los 16 bancos en el sistema, los 3 más grandes tienen al 28 de febrero US$ 25.410.271,48, lo que representa una participación de 74.21%. De todos esos depósitos, aproximadamente el 50% corresponden al cuentas a la vista y a cuentas de ahorro tanto de las personas naturales (trabajadores de las empresas) como de las empresas, por las cuales pagan tasas de 0% a 1%. Eso hace que ellos manejen el flotante del sistema y que tengan la posibilidad de fijar tasas de interés corporativas que van desde 2% a 8% dependiendo el tipo de préstamo, plazo y moneda.
Ese fondeo de los principales bancos al 0% y al 1% también se daba cuando la tasa de referencia en enero de 2009 estaba en 6.5%. Pero en aquel tiempo, al banco le era más beneficioso comprar Certificados de Depósitos del BCRP al 6.5% que prestarle a las empresas corporativas, y si lo hacía era, por tanto a tasas mínimas de 6.5%.
Ahora, con tasas de CD del BCRP al 1.25% desaparecen las oportunidades de arbitraje y la única forma lograr hacer negocio teniendo altos fondos disponibles es bajando las tasas corporativas. Ese arbitraje es una fuerte imperfección del mercado, ya que en los países desarrollados las tasas de las cuentas de ahorro y depósitos se ajustan a las tasas de mercado pero en el Perú, la fuerte concentración bancaria genera nula competencia con tasas siempre por debajo a los CD del BCRP y la inaccesibilidad a la compra de CD del BCRP por parte del público hace que la fijación de tasas dependa del posible arbitraje que puedan hacer los bancos con los CDs.
El sistema bancario peruano está en una etapa muy peculiar ya que los niveles de concentración de los depósitos y de los préstamos son los más altos de la región.
Si tiene toda la razón, esta situación se da por la concentración bancaria que existe en nuestro país, y que son tres o cuatro los bancos que establecen sus propias reglas del juego, buscando eliminar a toda costa a la competencia, y que finalmente los afectados son los consumidores finales, que tienen que soportar las altas tasas que imponen estos bancos. La concentración bancaria es un hecho que se da en paises latinoamericanos como el nuestro, donde existe también la falta de transparencia de los servicios bancarios, la poca libertad del usuario de escoger el banco para el caso de cuentas sueldos, etc. Pero esto no debería ser una responsabilidad del gobierno o de instituciones como la SBS, porqué no se le permite el ingreso de otros bancos para evitar el poder que tiene el ologopolio, es algo que debe tener presente las autoridades de nuestro país ya que implica asumir un riesgo de concentración de poder en algunos bancos, cuando estos bancos quiebren, quienes al final asumiran estos costos?
Existe un BCR artificial paralelo al formal.
La concentración en tres Instituciones Financieras del 74% de la masa monetaria proveniente de cuentas de ahorro, cuenta sueldo y cuentas corrientes de las empresas y personas naturales. Además el fondeo de esta masa monetaria a una tasa pasiva insignificante y en algunos casos inexistente; crea una gran distorsión del mercado financiero, produciendo altas ganancias para estas Instituciones Financieras; lo cual desincentiva la bancarización de las microempresas y personas de los niveles socioeconómicos C y D, consecuencia de un conformismo ya que las ROI generado por estas empresas es el más alto de la región al atender las necesidades de las empresas medianas a grandes y los créditos personales para las personas naturales de los niveles socioeconómicos A y B.
Asimismo esta concentración monetaria en tres Instituciones desincentiva, el ingreso de grandes empresas a la bolsa de valores, la emisión de bonos y el empleo de otros instrumentos financieros; debido a que estas Instituciones Financieras pueden ofrecer tasas competitivas a largo plazo producto de una negociación. Por lo que se puede afirmar que la práctica existe otro BCR artificial paralelo al formal.
Sin embargo, este problema no es ajeno a otros países de la región en general en AL encontramos altos niveles de concentración y discriminación en el sector financiero, lo que obliga los NSE no bancarizados a pagar altas tasas de interés para acceder a créditos en el sistema financiero ¿estarán nuestros gerentes de MKT del sistema financiero ante la oportunidad de descubrir un océano azul? o esperan reaccionar cuando sientan que están cediendo terreno a nuevas formas de bancarización.
Sólo 3 bancos tienen el 75% del mercado, ¿se podría decir que es un oligopolio?, creo que si, y si analizamos un poco mas veremos que el spread es muy elevado, por ese lado falta mucho para bancarizar mas nuestra economía, creo que la bancarización no llega al 30%.
Saludos.