ESAN

Programa de Especialización para Ejecutivos

Enfoque Transaccional de las Fusiones y Adquisiciones

Horario: Miércoles de 7:00 a 10:30 p. m. Cronograma: 14 sesiones + 1 sesión para la evaluación final

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Objetivo del programa

La asignatura tiene como propósito dotar al estudiante de las herramientas y conocimientos necesarios para entender los fenómenos de compras o integraciones empresariales desde un punto de vista estrictamente transaccional. El curso contará con invitados nacionales e internacionales, asesores de transacciones de fusiones y adquisiciones (M&A), quienes expondrán sobre los diversos temas que son planteados en este syllabus. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de explicar acuciosamente la estructura de un proceso de fusión o adquisición de compañías, a través del análisis de diversos conceptos de índole económica, financiera, contable y legal.

Temario

Planeamiento corporativo- tributario y Estructura de una transacción
Análisis y formulación del precio.
Fórmula de precio en una transacción de M&A.
El Valor Corporativo Base.
La Deuda Financiera Neta.
El Capital de Trabajo.
Empleo de la fórmula del precio durante todo el contrato de compraventa o de activos.
Firma y cierre Simultáneo y Diferido, La Ley Antitrust.
Firma y cierre simultáneo.
Firma y cierre diferido. Cumplimiento de condiciones para lograr el cierre.
La Ley Antitrust (Control previo de fusiones y adquisiciones).
Declaraciones y garantías y Régimen indemnizatorio.
Declaraciones fundamentales y no fundamentales.

Declaraciones con respecto a sí mismo.
Declaraciones con respecto al objetivo.
El Límite de Responsabilidad (Cap, de minimis y mínimum liability threshold) y su estricta relación con las declaraciones y garantías.
Convenio de accionistas y venta de minoritarios
Decisiones con supermayorías.
El Dead Lock o Cláusula de Decisiones Insalvables.
Prohibición de venta.
Derecho de Preferencia.
Tag Along.
Drag Along.
No Competencia/No Reclutamiento.

Docente:

Juan Carlos Velez Gadea

Abogado por la PUCP. Tiene un diplomado en derecho corporativo por la PUCP, una maestría en finanzas y derecho corporativo por la Universidad ESAN, un LL.M (Master of Laws) en University of Pennsylvania Carey Law School, y tiene el certificado de derecho y negocios en University of Pennsylvania, Wharton School of Business. Fue foreign associate de la firma Proskauer Rose LLM en New York y actualmente es socio senior del Estudio Muñiz. Ha participado en las principales transacciones de M&A de los últimos diez años en el mercado peruano, y es reconocido como abogado líder en diversas publicaciones internacionales como Chambers and Partners, The Legal 500, Leaders League y TTR.